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財富規劃

 

Ø  財富規劃方法:

n  在清楚了解自身客觀情況和性格的基礎上,根據自身所處的人生階段,理性分析自己的需求和欲望;

n  將人生的生活目標進行合理的計劃和安排,並以此爲導向,全面科學地管理自己的財富和財務資源;

n  制定並實施可行的理財規劃,包括現金管理、子女教育規劃、養老規劃、房産規劃、資産傳承等;

n  根據不同的財務資源進一步分爲對資産負債和收入支出的管理。

 財富規劃

財富規劃

Ø  華夏財富管理工具:

n  通過問卷調查,快速了解投資者需求及欲望;

n  根據當前財務狀況,對投資者未來財務狀況進行分析和預測;

n  對投資者需求和未來財務狀況進行匹配計算,設計財務增長目標;

n  根據投資人當前財務狀況和財務增長目標,制定不同的産品方案。

財富規劃1

財富規劃